俄将扩大卢布,俄罗斯卢布会涨吗

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俄罗斯卢布的卢布的国际战略

卢布国际化是俄罗斯对外战略的重要组成部分。

2003年5月普京在国情咨文中首次提出要实现卢布完全可兑换以后,俄罗斯拉开了以卢布国际化为目标的新一轮金融外交的序幕。

2006年7月,俄罗斯完成了对《外汇调节与管制法》的修改,放松了对卢布在资本项目下的管制,使卢布实现了完全可兑换。此后,俄罗斯政府在外交活动中大力推动其贸易伙伴在双边贸易中以本币进行结算,用卢布进行能源贸易结算,以及力图使卢布成为地区储备货币。在国际金融危机背景下,俄罗斯经济虽然经受了严峻考验,但俄政府还是借助G-20峰会和“金砖国家”峰会等外交平台,呼吁建立新的国际货币金融体系,增加用于国际结算的币种。

2009年6月,梅德韦杰夫总统在圣彼得堡国际经济论坛上发表讲话,更加明确地提出,俄罗斯的任务是“要使卢布成为更有吸引力、更方便、更可靠的结算手段”。这表明俄罗斯的卢布国际化战略没有丝毫放松。本文拟从货币国际化理论出发,对俄罗斯实现卢布国际化的措施、卢布在独联体国家中的地位、中俄贸易本币结算以及卢布国际化的前景等问题进行分析。

俄罗斯为实现卢布国际化及提高卢布的国际地位采取了许多积极措施,取得了一些积极成效。

第一,实现卢布在资本项目下的完全可兑换,是俄实施卢布国际化战略的第一步。货币完全可兑换是货币国际化的基础条件之一。俄罗斯早在1996年6月就已按照国际货币基金组织章程第8条的规定,实现了卢布在经常项目下的可兑换。但由于种种原因,俄罗斯一直没有放开对资本项目的管制。2000年以后,随着经济状况的改善,俄罗斯领导人开始将卢布完全可兑换提上议事日程。2003年5月,普京总统在国情咨文中首次提出了这一问题,并提出了卢布完全可兑换的时间表,要求俄政府在2007年前完成这一任务。2006年5月,普京在国情咨文中再次要求加快实现卢布完全可兑换。同年6月13日,俄中央银行宣布,从当年7月1日起,俄罗斯将完全取消1998年金融危机后所实施的针对卢布自由兑换的所有限制,对俄公民放开兑换卢布的数量限制,提高允许带出境外的卢布的数量,允许俄公民在国外银行开设账户。6月29日,俄政府颁布了《外汇调节和外汇监督法》修正案草案。该法案取消了对资本流动的所有限制,其中包括有关俄出口商必须向指定银行出售外汇以及对自然人向国外账户汇款超过15万美元实施限制的规定等。卢布完全可兑换为其国际化奠定了基础。

第二,推动贸易伙伴在相互贸易中用本币进行结算。一般认为,两国之间的贸易用本币进行结算需要满足一些条件,首先是两国贸易额较大,且进出口规模相当;其次是两国的货币应为可兑换货币;再次要解决一些技术性问题,比如在对方国家开立银行账户,规避汇率风险等。俄罗斯只在与少数邻国的贸易中用本币进行结算,其中与白俄罗斯80%的贸易和与哈萨克斯坦30%-40%的贸易是用本币结算的。为进一步扩大对外贸易本币结算的范围,俄罗斯与中国、委内瑞拉和土耳其等国进行了谈判,其目的在于首先与有一定经济基础和合作历史的贸易伙伴之间达成共识,寻求突破。2009年9月,俄罗斯与越南中央银行就对外贸易本币结算问题达成了协议,但由于种种原因,两国在相互贸易中仍在使用美元进行结算。2010年1月,在土耳其总理埃尔多安访问俄罗斯期间,俄土两国就本币结算问题达成了原则共识。但是俄罗斯对伊朗提出的相互贸易本币结算问题没有作出回应。俄罗斯认为,俄对伊的出口额远高于进口额,如两国实行本币结算,俄罗斯将持有大量伊朗货币难以消化。针对这种情况,伊朗提出俄伊两国可考虑部分贸易尤其是能源项目合作可试行本币结算,但这一问题仍未取得进展。

推动独联体成员国之间及中俄之间的贸易用本币进行结算,是卢布国际化战略的重点。2009年4月1日,独联体财政部长、经济部长和中央银行行长会议后,俄罗斯财政部长库德林宣布,独联体成员国正在研拟扩大双边贸易本币结算的办法。同年11月23日,独联体国家政府首脑理事会会议在雅尔塔召开,会议详细讨论了成员国之间的本币结算问题。各国政府都表示支持贸易结算币种多样化,在相互贸易中不仅使用美元结算,还可用本币、卢布或其他货币进行结算。

第三,要求能源进口国在能源贸易中用卢布进行结算。这一问题不仅关系到卢布国际化,也关系到俄罗斯的能源外交问题。首先,俄罗斯作为能源出口国,一直希望在石油定价机制中拥有一定的发言权。为此,普京提出了俄罗斯建立石油交易所、天然气和其他产品的交易所,并用卢布进行定价和结算。2006年6月8日,“俄罗斯交易系统”证券交易所正式开始石油远期合同交易。俄罗斯还在圣彼得堡建立了专门的石油交易所,并希望将其建设成为继纽约、伦敦、新加坡和东京之后的全球第五大石油交易所。其次,俄罗斯向其合作伙伴提出油气贸易以卢布定价和支付款项的要求。俄与越南、白俄罗斯和中国等国家正在就用卢布支付油气款项进行谈判,并向摩尔多瓦、蒙古和乌克兰提出了同样的要求,但只有越南原则同意了俄方的提议。此外,俄罗斯政府还要求主要油气公司在其油气贸易中用卢布定价和交易。2008年底,梅德韦杰夫在其就任总统后的首次国情咨文中要求俄罗斯企业加快在油气贸易中用卢布结算的进程,并在其他行业的对外经济活动中使用卢布。天然气工业公司和卢克石油公司等大公司,已多次要求其合作伙伴用卢布支付贸易款项,但至今应者寥寥。

第四,推动独联体框架内的货币合作。为提高卢布和独联体其他国家货币的国际地位,在俄罗斯的推动下,独联体成员国于2004年9月15日颁布了《独联体货币领域合作与协调行动的构想》。该文件放弃了建设统一卢布区的设想,提出成员国各自建设本国的货币体系、支付体系和外汇市场,进而为实现金融和货币一体化创造条件。《构想》确定独联体国家货币合作的主要目标是:实现货币的完全可兑换;货币进入外汇市场交易;协调汇率政策,保持本币币值稳定;建立可靠、有效的货币转移制度,包括储蓄存款业务的转移;向经济主体和金融机构在金融服务领域提供国民待遇,共同制定限制金融市场准入的清单。《构想》提出,为实现上述目标,应采取的措施有:实现国内外汇市场的自由化,提高外汇市场的流动性水平,根据国际通用的规则制定经常项目和资本项目的调节规则,并使之趋同;完善支付结算机制,在支付结算中扩大本币的使用范围和使用量;汇率政策趋同,远景是建立消除汇率波动的协作机制:选择最优化的汇率制度,并协调行动,确定汇率波动的区间;建立协调货币政策的跨国结构,或对现有机构进行完善;对国际收支失衡的国家,建立联合的货币支持机制,稳定国际收支失衡国家的汇率和宏观经济平衡。

《构想》提出将分阶段完成上述目标,第一阶段(2004-2006年),实现经常项目下货币可兑换;独联体国家的结算除使用硬通货外,可使用本币。第二阶段(2006-2010年),各国货币法相互协调并趋于一致,保障资本自由流通。第三阶段(2010-2017年),各国进入经济稳定增长阶段;经济改革完成;支付结算采用现代标准;完成关税同盟建设,建立统一的内部市场,实现经济法律法规的高水平协调。最终目标是制定干预汇率的共同方针,针对货币金融政策作出集体决策,就共同货币达成一致,并使之成为国际支付手段和国际储备货币。

第五,打造俄罗斯的国际金融中心。卢布国际化战略与建设国际金融中心的战略是密不可分的。俄罗斯专家指出,建设俄罗斯的国际金融中心,首先是一个民族自豪感问题,也是加强俄罗斯政治和经济影响力的问题;其次,建设国际金融中心可起到创造就业机会的作用,比如,纽约的证券行业占城市工资的23%,就业人数占全市就业人数的5%;此外,发达的金融市场将提高投资,保障生产发展,提高人民的生活水平。③更为重要的是,建设国际金融中心对卢布的国际化战略具有重要意义,只有在俄罗斯成为国际金融中心的情况下,卢布的国际化进程才能取得积极进展。

根据俄经济发展部制定的《俄罗斯建设国际金融中心构想》,俄罗斯建设国际金融中心将分为两个阶段进行:第一阶段为2008-2010年,重点在于发展国内证券市场,实现本国证券市场与地区证券市场的一体化,使俄罗斯金融市场成为提供跨国金融服务的局部的国际金融中心,成为独联体地区范围内的金融中心。第二阶段,在全球范围内提高竞争力水平,使俄罗斯金融市场成为地区性金融中心,成为在欧亚地区起主导作用的国际金融中心。《构想》提出,为实现这一目标,除构建良好的国内金融制度、培育发达的银行体系和证券市场、改革税制等国内措施外,还要实现与全球资本市场的一体化。为此,俄计划为外资提供简单便利的准入制度。主要工作有四项:一是简化外国资本进入俄罗斯的制度;二是降低交易成本;三是简化外国资本的交易制度;四是完善外汇法规,取消那些影响俄罗斯机构投资者在境外投资的限制,降低风险。

在当年的亚洲金融危机中,俄罗斯政府面对国际炒家提前采取的扩大汇率浮动的措施,是怎么奏效的,为什么?

举个例子,假如我国实行浮动汇率,然后美国大炒家来炒作人民币,经过他们的一炒,我们的人民币肯定贬值,如果实行浮动汇率,那相对于美元来说,我们的货币必然面对二次贬值。当我们的货币大量贬值后,我们的出口将会相当受益,在国际上受到追捧,从而可以通过出口来填补经济的损失,拉动经济增长,这是能保证度过经济危机的一个办法,比如小日本,他们就长期保持低汇率。但是这样的后果是导致其他国家的本国经济受到冲击,因为中国便宜货大量涌进,必然冲击本国产业。所以为什么在98年,中国发誓人民币不会贬值,这是拯救亚洲的行为,可以说牺牲了自己,在国际上赢得了赞誉,树立了一个大国的形象和该有的担当。

俄罗斯卢布上演“惊天逆转”,这将会带来哪些影响?

俄罗斯在俄乌战争的局势中,卢布的汇率一直在持续上升,上演了今天逆转的一幕,浙江对俄罗斯以及全球带来以下几个方面的影响:

俄罗斯在俄乌战争中的利益收入会越来越多。有数据显示俄罗斯在俄乌战争中的卢布收益高达7000多亿,一方面是因为俄罗斯是全国的石油出口大国,最高的石油价格达到了130美元到170美元一桶,这样的价格让俄罗斯赚了一大笔的利益。另一方面俄罗斯也是能源出口的大国,特别是欧洲的德国,芬兰,瑞典和挪威等国家,对俄罗斯的能源依赖性非常高。而俄罗斯又利用新能源,对这些国家实施制裁也是俄罗斯卢布收益的一大重要原因。

卢布的汇率上涨以后,还会影响全球各地的外资企业在俄罗斯的投资情况。当一个国家的货币升值越高,就会越吸引很多外资企业在俄罗斯开始发展,因为同样的商品可以换来更高的利润,如果只是在贫穷的国家开设工厂,基本上是薄利多销。

俄罗斯还可以利用卢布的汇率进口更多的全球物品。在卢布汇率没有上升之前,俄罗斯用卢布去购买全球的进口商品基本上没有太大区别,在卢布汇率上升以后,俄罗斯用同样的货币数量去购买进口商品会变得更多。例如一亿的卢币可以购买100万吨的粮食,现在一亿的卢币可以购买到130万吨的粮食。

总而言之,俄罗斯的卢布汇率上涨对俄罗斯所产生的影响将会是非常积极的,与此同时对欧盟以及北美的一些国家所产生的影响将是不利的。此外卢布的汇率持续上涨也会引得欧美一些国家相关的制裁,这对俄罗斯是一种非常大的战略负担和经济压力。

全球金融危机对俄罗斯的影响及其应对措施

(一)全球金融危机对俄罗斯的影响

1.银行数量减少,银行体系流动性风险加剧

金融危机首先影响俄罗斯各大银行,好几家大银行被国营银行收购。2008年9月16日被称为俄罗斯金融市场上最晦暗的日子,俄各大银行和一些大公司的股票一天之内丧失了近1/3的市值。

截至2008年年末,俄罗斯银行和企业需偿还国外贷款本息400亿美元;到2009年末,需偿还本金2950亿美元,利息390亿美元。目前,国际金融市场资金严重短缺,俄罗斯银行与企业很难再获得国外贷款,同时又面临巨额偿付压力,银行体系流动性风险加剧。

2.通货膨胀明显,卢布持续贬值

据俄罗斯新闻网报道,俄政府重新修订了对2008年俄罗斯通货膨胀率的预测,从11.8%调高到13.5%。

外汇储备下降导致卢布持续贬值,长期以来,俄罗斯央行采取有管理的浮动汇率制,以卢布的稳健升值降低进口消费品价格,抑制通货膨胀。从1998年俄罗斯金融危机结束到2008年8月初,卢布对美元升值了143%。据俄罗斯央行提供的数据,10月份卢布对美元的名义汇率下降4.1%,实际有效汇率下降3.1%。从2008年11月13日起俄罗斯卢布出现加速贬值趋势,兑美元汇率创两年半来新低。短短3天,官方牌价从1美元兑26.92卢布下降到兑27.67卢布,而一些外汇兑换点美元卖出价已越过28卢布。这样一来,年底前可能会突破1美元兑30卢布。

3.股市暴跌,资产大幅缩水

2008年9月30日俄罗斯股市开盘即暴跌,监管部门要求两家证券交易所紧急停牌2小时,以遏止股市进一步下跌,只有回购和柜台交易被允许继续进行。但MICEX(俄罗斯银行间货币交易所)股指全天跌幅仍达6.9%,其中俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司和俄罗斯储蓄银行股价跌幅均超过7%。

2007年年底俄罗斯股票市场市值高达32.3万亿卢布,历史上第一次达到了GDP的规模(33万亿卢布),但到2008年11月13日只剩下了10万亿卢布。PTC股票价格指数从2008年5~6月份的2500点一路下跌至10月份最低近500点。股票指数达到2005年的最低点,下跌幅度已经超过了1998年的金融危机。

4.资本流出,外国银行减少在俄业务

不仅如此,俄罗斯外汇储备也大幅缩水,2008年8到10月外汇储备从5980亿美元减少到4846亿美元,预计年底外汇储备可能减少到4000亿美元。资本外逃更使俄经济雪上加霜,如果继续外流的话,那么卢布还可能贬值10%~15%。俄《新闻报》11月12日指出,股市暴跌主要是资本从俄罗斯大量外逃导致的结果。俄罗斯资本外逃从来没有这样迅速:9月份纯资本外逃246亿美元,10月份更是达到空前的500亿美元。

5.投资减少,经济增长放缓

由于国际金融危机和银行借贷成本增加,一些俄罗斯公司将缩减2009~2010年的投资计划。俄罗斯铜公司在2008年2月时,打算投资6.4亿美元建造一个子公司———俄罗斯镍公司,预计产能为最少1万吨镍和100吨钴,但公司近日称将暂时中断其镍锌项目。由于资金紧张,总投资近5000亿美元的电力发展计划和国家支持中小企业发展规划也已搁浅。

很多俄罗斯本国大型银行贷款业务的发展在很大程度上是依靠外国投资者的资金。受到金融危机压力的外国投资者缩减了对俄罗斯银行和公司的贷款额,并提高了借贷成本。2008年俄罗斯贷款增长速度同上年相比将会放缓。2007年俄罗斯大型银行的贷款发放额增长超过50%,2008年这一涨幅为20%~30%。贷款增长速度的减缓不可能不影响经济增长的幅度。受到全球金融危机的影响,2008年俄罗斯国内生产总值增长预计将放缓至7%,2009年为5%~6%。

6.侵蚀实体经济,导致生产下降

席卷全球的金融危机已令世界经济陷入衰退,石油进口国的需求不断萎缩,导致油价暴跌,又使主要石油出口国蒙受巨大经济损失,据俄《生意人报》报道,俄各大油气公司坦承面临金融危机带来的严峻问题,希望俄政府出手相助。2008年9月24日,俄罗斯天然气工业公司、卢克石油公司、俄罗斯石油公司和THK—BP石油公司负责人联名致信俄总理普京,请求俄政府提供贷款,用于向西方银行偿还贷款。这些油气公司还请求普京责成俄罗斯财政部和中央银行建立向战略性行业注资的机制。俄罗斯70%的石油产量和91%的天然气产量来自这4家公司,因此它们在俄罗斯经济中的影响举足轻重。

俄罗斯的冶金业和汽车制造业也受到严重冲击。俄最大的钢铁公司之一———马格尼托戈尔斯克钢铁公司已宣布减产15%。利佩茨克钢铁公司由于半成品钢材的需求下降,已经减少对欧洲和美国的出口;俄罗斯钢管公司2009年的投资计划或将缩减一半以上。俄罗斯汽车厂家纷纷下调2008年的生产计划。高尔基汽车厂从2008年10月6日到10月10日暂停了部分生产线,以适应市场需求。而且为了减少债务,俄罗斯高尔基汽车厂在10月份减产2000辆。紧接着,多年来开足马力生产的俄罗斯卡马汽车厂也宣布减产,推出新的防风险生产计划,把一周6天工作制缩短为4天。

俄罗斯房地产开发商表示,或者准备冻结处于筹备阶段的所有新项目,或者停止购买土地。由于建筑业降温导致建材销量下降,俄罗斯还叫停了扩大投资水泥生产的计划。

7.失业率增加,影响民众生活

金融危机已经渗入俄民众的日常生活。俄罗斯2008年9月的失业率达到5.3%,失业人数为403万人,比8月增加了3.3万人。位于莫斯科的俄罗斯乌拉尔西伯利亚银行计划裁员1/5。圣彼得堡一家较大的房地产公司一天就裁掉了400人。

对俄罗斯普通民众来说,金融危机带来的最大威胁是物价上涨。一些银行开始限制居民提取储蓄存款,或是在居民取款时收取手续费。俄罗斯《共青团真理报》的资料说,汽车租赁公司感受到对商务车的需求量明显降低,甚至以前只会选择VIP坐驾的最富有客户现在都已经换成了中档尼桑车,而以前乘坐中档车的客户则换成了价格低廉的小车。

(二)俄罗斯采取的应对措施

2008年11月20日在统一俄罗斯党第十次代表大会上作报告时,俄罗斯总理普京公布了俄政府涉及社保、金融、军工、农业、能源和税收等领域的应对危机新计划。计划主要内容包括:提高失业补助金和社会养老金标准;向对外经济银行注资750亿卢布(1美元约合27.5卢布)以支持金融市场;允许企业在政府或对外经济银行担保下发行基础设施建设债券;在2008~2009年两年内增拨逾500亿卢布以防止军工企业破产;对农业投资项目给予35亿卢布的贷款利率补贴;向俄国家农业租赁公司注资40亿卢布;通过联邦预算和外经银行系统增加对中小企业拨款;降低自然资源开采税、利润税及燃料能源行业的产品出口关税等。普京表示,俄罗斯将努力“把危机变为提高经济效益的契机”。他说,俄政府当前主要目标是“改善民众生活”,但不会放弃或拖延实施其战略计划。全球遭遇金融动荡以来,俄罗斯政府已制定了多项涉及金融业和实体经济的救援计划,努力稳定市场信心。

1.成立金融市场发展委员会,稳定金融市场

2008年10月20日梅德韦杰夫签署一项总统令,宣布成立由第一副总理舒瓦洛夫任主席的金融市场发展委员会,该协商性机构直接隶属于总统,其主要任务是研究金融市场问题,并向总统提交有关维护投资者利益和应对金融市场危机的政策建议等,以应对当前国际金融危机。俄罗斯联邦金融市场局局长弗拉基米尔·米洛维多夫被任命为该理事会秘书。

据《俄罗斯报》10月21日报道,总理普京20日在与部分外国投资者会见时宣布了俄方应对全球金融危机的补充计划。这一补充计划包括从2008年联邦预算中划拨2000亿卢布注入国有储蓄保险公司,以确保本国银行稳定运行;将原定于2009年从预算收入中划拨的1750亿卢布提前至2008年划拨,以支持本国金融体系和实体经济。据俄罗斯《观点报》报道,俄罗斯为化解此次金融危机支出了6万亿卢布(约合2200亿美元),相当于俄国内生产总值的13.9%。

2.出台《支持金融体系补充措施》法案,救助银行

为了稳定金融市场,俄罗斯联邦会议联邦委员会2008年10月13日批准了国家杜马此前通过的旨在支持国家金融系统稳定的系列法律草案。法案规定,2009年年底前俄罗斯外经银行可为俄金融机构提供总额不超过500亿美元的资金,用于俄金融机构偿还2008年9月25日之前所借的贷款。法案还规定,俄中央银行将为贷款机构提供担保,并将调高俄公民银行存款的完全保险补偿金。俄央行还承诺,无论银行发生什么情况,储户都可领取自己的存款。

《支持金融体系补充措施》法案出台前,俄罗斯央行通过公开市场业务向商业银行注资,9月16日至10月13日前,共进行38笔国债回购业务,投放28773.47亿卢布(合1100亿美元)。财政部把预算盈余作为短期存款存入商业银行,商业银行通过拍卖获得存款。9月16日至10月13日前,财政部委托央行共进行9次有效竞拍,银行体系共获得财政部短期存款1万亿卢布(合385亿美元),期限为5~90天。此外,9月22日,俄罗斯储蓄银行、俄罗斯对外贸易银行、天然气工业银行通过专门拍卖从财政部获得1.5万亿卢布(合577亿美元)贷款,期限为90天。

目前,已有122家大中型银行获得政府注资,但俄罗斯共有1126家银行,大多数小型银行不能得到政府救助。对此,政府修改了《自然人存款保险法》。原法规定,银行破产时,存款全额赔偿上限为20万卢布(合7565美元),20万~70万卢布(约合26457美元)存款赔偿90%。修改后,全额赔偿上限升至70万卢布。此举有利于稳定小银行的居民存款,98%的存款人可以得到全额赔偿。政府还计划进一步完善该法,使存款保险公司有权在银行危机初期实施救助,不必等到银行破产时。俄罗斯总理普京表示,财政部和中央银行将对出现问题的银行信贷过程进行监控。

3.救助股市

2008年9月16日,受美国雷曼兄弟公司破产影响,俄罗斯股指下跌11%,股市暂停交易。10月8日,俄罗斯金融市场总局出台了新的涨跌幅限制:股指涨跌幅5%,股市至少暂停交易1小时。股指涨跌幅10%,股市至少停止交易1天;个股股价涨跌幅10%,停止交易1小时,涨跌幅20%,停止交易1天。2008年10月25日俄国政府副总理兼财政部长库德林表示,俄罗斯将动用石油美元储备拯救股市,政府将从民族福利基金中拿出1750亿卢布购买公司的股票。民族福利基金由俄罗斯联邦政府在几年前组建,成立这家基金的目的是为了应对原油价格下跌对俄罗斯经济造成的冲击。政府计划2008年动用2500亿卢布预算资金,2009年计划在预算中预留2500亿卢布,同时动用1500亿卢布国家福利基金,总计约合210亿美元,用于回购上市公司优良资产。

4.支持实体经济行业

俄罗斯在保护银行系统的同时,还把目光转向实体经济。2008年9月将石油出品关税从每吨495美元降至372美元,到年底能源企业将减少近60亿美元税负。政府还承诺向天然气工业公司、俄罗斯石油公司、卢克石油公司和秋明英国石油公司拨款90亿美元,用于偿还外债,以此保障经济动脉的安全。俄罗斯政府还对陷入信贷困境的中小企业和农业加大扶持力度,将一项面向小企业的信贷计划的金额从3.41亿美元提高至11亿美元。

俄政府还打算扶持房地产业,动用国家资金从市场上购买一批房屋,用于落实社会福利房计划。为保障食品供应,防止投机行为,还成立了以俄农业部长戈尔杰耶夫为首的农业领域反危机工作组。

5.成立对外经济银行所属的出口合同保险局帮助出口企业发展对外贸易

俄政府在2008年10月27日的会议上原则批准了新制定的2020年前俄对外贸易战略。在2020年之前,国家对外贸活动扶持的重点首先是与欧亚经济共同体国家的贸易,其次是与伊朗、印度、中国、阿富汗和蒙古这些周边国家的贸易。在出口政策上,政府将首先支持国有大公司巩固其在国际市场上的地位,特别是支持天然气工业公司、联合航空制造公司和联合造船公司等大的出口企业,此外还将支持机器制造业企业。2009年,俄将成立对外经济银行所属的出口合同保险局,用国家保险的方式帮助俄罗斯出口商,因为它们在外国银行获得贷款的机会越来越少。

6.提出建立新的国际秩序,联合应对金融风暴

席卷全球的金融危机爆发后,世界需要重新建立新的强有力的国际监管体系并改革现有体系,这需要世界主要的经济体之间经过新的博弈与酝酿,而包括中、俄、印在内的新兴市场国家成为举足轻重的新生力量。欧亚峰会期间,中、印已与欧盟共同呼吁建立新的国际秩序,各国有必要协调立场,谋求增强国际话语权,共同维护新兴市场国家的利益,改变美元独霸世界的地位。

全球金融危机以来,国家间首次具有实质意义的互利合作在中俄之间展开。在莫斯科访问期间的温家宝总理与俄罗斯政府签订一项长期石油供应协议,中国将为俄罗斯企业提供200亿~250亿美元出口支持贷款,换取未来20年内获得3亿吨的俄罗斯石油供应协议。这不仅帮助俄罗斯能源企业在流动性紧张以及油价大挫之际获得及时的融资,也为中国提供更加稳定的石油长期供应。在此之前,俄罗斯已经计划用“石油卢布”取代“石油美元”,中俄之间也将扩大卢布和人民币在双边贸易中结算的协议,减少两国间的贸易成本。在贸易中使用人民币和卢布结算早已在中俄边境贸易中得到使用。2007年,中国人民银行与俄罗斯中央银行签署了在边境贸易中使用人民币和卢布结算的具体协议。协议规定,结算范围从原来的黑河及阿穆尔州边界地区扩展到全线中俄边境地区,并且从贸易领域扩展到旅游及相关的服务领域。两国贸易中改用本币结算目前已经不存在任何阻碍因素,两国中央银行已经完成了中转账户的交换工作。

(三)几点思考

1.全球金融危机波及俄罗斯的主要原因

在经济全球化的大背景下,这场金融危机对俄罗斯产生如此大的冲击,并不出人意料。一方面,虽然俄罗斯尚未加入世界贸易组织,但俄经济同世界经济一体化的程度已经很深。因此,世界市场上的波动都会在俄罗斯市场上引起反应。俄罗斯市场对外资的依赖已达到50%~70%。近来,世界金融市场的恐慌弥漫到俄罗斯,外国投资者纷纷从俄证券市场撤资,抛售俄能源股票和银行股票,从而导致俄金融市场出现动荡。

另一方面,俄罗斯经济目前仍然严重依赖原料出口特别是能源出口,金融危机和石油价格波动对俄罗斯经济影响巨大也是自然的事。这也是俄政府决定大力帮扶能源企业走出困境的原因。

2.俄罗斯将面临较长时期考验

预计这场危机可能会持续到2009年年底甚至2010年年初。因此,俄罗斯将面临较长时期考验。为增强人们对市场的信心,俄总理普京20日在外国投资委员会主席团会议上表示,俄罗斯经济已经做好了充分的准备,以应对世界市场的长期动荡。他还表示,世界油价下跌不会给俄罗斯造成灾难性的后果,油价下跌会被俄近年来积累的储备基金抵消。

关于世界金融形势对俄罗斯的影响,俄罗斯学者大都认为很难作出准确预测。一种观点认为,俄罗斯拥有大量外汇储备和黄金储备,足以挽救俄金融市场的颓势;另一种观点认为,如果金融危机触动美国实体经济,那么经济下滑可能会从美国扩展到包括俄罗斯在内的其他国家。

3.金融危机不会动摇俄经济的稳定态势

2008年俄罗斯制定了雄心勃勃的面向2020年的社会经济发展战略和构想。其目标是加速经济发展,提高人民生活水平,发展高新技术领域,提高劳动生产率和经济效益,彻底摆脱高度依赖原料和能源出口的发展模式,转向创新发展模式。但是,此次金融危机所导致的严重后果以及国际能源价格的大幅回落,必然对这种战略转变造成严重冲击。况且,危机的后果将会随着危机的进一步蔓延会更加严重。2008年5月俄罗斯顺利完成权力交接,梅德韦杰夫和普京分别任总统和总理,“梅普组合”正式启动。在新的权力体制下,政府职能得到强化,总统与总理两套班子之间协调性加强,梅德韦杰夫明确表示将延续普京路线。当前,“梅普”精诚合作,反危机措施的力度与时效超出公众预期。俄罗斯总统梅德韦杰夫认为,世界金融危机还没有全面触及俄罗斯,但是金融危机加剧,能够帮助俄罗斯建立起更有效的经济,加速社会和司法领域重要的改革进程。10月23日俄罗斯总统梅德韦杰夫通过他的博客说,俄罗斯在抵御金融危机的同时,应抓住机遇发展经济。他表示,俄罗斯政府将采取措施并补充资金来促使国内企业更有竞争力,促使国内金融机构更有效率;俄罗斯企业应压缩生产费用,并引入先进的技术和管理模式。他还表示,俄罗斯应当在2008年年底前通过在本国建立世界主要金融中心的法律。俄罗斯经济发展部已经向政府提交在本国建立地区金融中心的方案。如果这一方案得以成功实施的话,那么2012年俄罗斯将跻身世界证券贸易、股票和债券流通额最大的前10个金融中心之列。2008年11月20日俄罗斯总理普京在执政党统一俄罗斯党的年会上发表讲话表示,俄罗斯政府将尽其所能防止俄罗斯再次发生金融崩溃。他说,俄罗斯来自石油和天然气的金融储备可以用来防止急速通胀,而且能够减少俄罗斯卢布贬值。普京还许诺实行一揽子减税计划以刺激经济。

根据国际货币基金组织近日发布的《世界经济展望》报告,金融危机将导致俄罗斯经济增长速度放缓,2008年俄经济预计将增长7%,低于该组织7月份估计的7.7%。2009年俄经济预计将增长5.5%,远远低于此前估计的7.3%。

我们认为,尽管俄罗斯经济增长前景可能受到金融危机的不利影响,但是金融危机不会动摇俄罗斯经济的稳定态势。

2022年俄罗斯卢布还会升值吗?

可以预见的是,俄、乌冲突结束后,卢布一定会处底反弹的,而且会有很大的升值空间。

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